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ご相談者の声

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ご相談者の声

 

ご相談者からいただく「相談してよかった」という生の声が
FPとしての最大の喜びです!

 

【ご相談者の声】

1.ご相談の内容はいかがでしたか?

■大変良かった □良かった □普通 □良くなかった □全然良くなかった

2.ご相談をする前どのような悩みや問題を抱えていましたか?

40台半ば。暫くの海外生活から戻り新しい生活をこらから始めるところで、希望する地域で住宅を得て子育てを行いながら余力のある老後資金を確保したいと考えていました。まずは住宅の予算を決める必要があり自分なりに時間をかけてシミュレーションをしていましたが、素人では大きな見落としがあり得、考慮しておくべき安全しろの程度にも自信がなく、自分のシミュレーションだけで住宅取得に踏み切るのは怖いと思って前進できずにいました。

3.当事務所のサービスを知ってからすぐに申し込まれましたか?
すぐ申し込まなかったとしたら何故ですか?

ライフプラン作成のサービスを行っている事務所や個人の方はたくさんありもっと費用の安いケースも無料のケースまであるので、暫くはインターネットで情報を集め料金を支払う価値がありそうか考えていました。

4.何が決め手となってこのサービスを申し込みましたか?

色々考えた結果、下の理由で申し込みを決めました。
• 親身になってベストな提案をしてもらうためには、きちんとした料金を支払いそれに責任をもって応えて頂く形式を前提にしようという考えに至った
• 複数の相談員を抱える事務所よりも代表の方が直接相談に乗って下さる事務所の方が良いアドバイスを頂けるのではないかと思った
• 作成するライフプランのケース数に制限を設けている事務所では、相談の中で余計な気を遣う必要が生じるのではと思った
• 田舎に住んでいるので、テレビ会議で相談したかった
• FP相談事務所さんは最初に無料で面談ができたので、そこで藤本さんの雰囲気、考え方、受けられるサービスの内容が分かったので安心材料になった

5.ご相談をされた内容で最も良かった点は何でしたか?
また、全体を振り返っての率直なご感想をお聞かせください。

イメージしていた成果を得られました。
住宅、保健、年金、生活費、ライフプランに関わるあらゆる分野に専門的な知識を持ってアドバイスを下さり、相談をしながら複数パターンのライフプランを作成できました。
条件設定など、色々と細かいことをお願いしたのですがとてもよく対応して下さいました。
相談していくうちに、作成したライフプランの実行と、実際に大きなイベントが発生する際の費用最適化が大事だと思ったので、大きなライフイベントが生じた、あるいは生じる際にはまだ具体的な相談をして資金確保に支援を頂き、プランをアップデートしたいと思っています。
また、一般論として、相談をする際には素人考えであれ自分なりの考えを持って臨んだ方がより具体的なアドバイスを受けられ、何か大事なことを相談し忘れる可能性も低くなると思いました。

お名前 萩原隆之 様

 

 

保険の見直しだけで95,316円/年の節約になりました。

相談せずに、保険ショップにいわれるままの保険内容で加入し、支払期間までお金を払い続けていた場合、合計で2,120,028円ものお金を無駄にする所でした。

また、住宅を新築で購入したので住宅ローンの相談をしました。妻と連帯債務で住宅ローンを申し込んだため、どのくらいの割合で住宅ローンの持分にすればよいかを相談した所、住宅販売会社が提示した金額は530,000円でしたが_________円に。

本当に相談してよかったです。

東京都 Y.Y様

 

 

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